云计算是啥？是不是一门好生意？

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李彦宏不久前第一次为百度云计算业务站台的时候说，“以前不做云是是因为技术含量不高”，是“脏活，累活”，不是好生意。有人怀疑李彦宏讲的这番话是否真心，因为电商也是一个“脏活”和“累活”，百度是做了的，所以百度不做云不见得是怕累，而是百度不懂to B。

其实这个怀疑才是不对的。很多人可能已经不记得，或者根本不知道，百度早期实际是一个to B的公司。早期百度的商业模式并不是一个提供C端的搜索引擎收广告费的模式，而是把搜索技术授权给其他网站，收服务费的模式，后者是一个标准的to B生意。因此李彦宏应该是懂to B的，而且会比较懂。早年写百度商业计划书的时候，他一定把to B的商业模式研究透过很多次。所以百度不做云计算，应该是真心觉得这个活儿不好干。而对这个观点，“思维实验操作员”是非常同意的。

在谈为什么同意李彦宏的看法之前。“思维实验操作员”先带大家来看一下to C和to B两种商业模式的竞争特点。

1.to C业务的关键之处在于垄断

就在昨天，有一个嘀嘀与uber合并的传言，虽然这个传言从哪个角度看都是假的，但是流传的却很开，就是因为大家对这个to C垄断准则的认可。to C的互联网业务，是必须做到市场第一的，其他位置都不安全，第三第四不安全，第二也不安全，出了前五，就是“路人甲”。嘀嘀和快的合并，世纪佳缘和百合合并，都是这个思路的操作结果。

葛大爷不仅懂“葛优躺”，也懂to C。他在多年前中国移动的广告里贡献了一段著名的台词：“吃饭我只去人多的餐厅——因为相信群众”，这完美的阐述了to C市场的真理。to C必须做到垄断，是葛大爷为首的大众消费者的从众心理的结果，能用更好的，人多的，就不会用差的，哪怕只差一点。

从供给的角度看，则还有成本因素的考量。规模最大的C端玩家会有更大的成本递减优势。所以C端市场，带头大哥努力做到垄断，跟随的小弟，要么beat it，要么join it。在一个从众的市场，避免给用户选择的机会才是最明智的选择。

正因为这个原因，垄断在科技产业实际上不应该被看作一个完全的负面词汇。很多时候，垄断是天然竞争的结果。

不过to C市场还有另外一个特点，第一可能也不安全，因为to C市场是相对容易颠覆的。

因为to C用户的转移成本太低了。以葛优为例，葛优从一个餐厅换到另一餐厅吃饭，是完全没有什么转移成本的，顶多回去再沙发上多趟一会儿。用户这周还在用饿了么，但是315一出，下礼拜就换美团或者百度外卖了，等饿了么的优惠券一出，消费者又回来了，换平台那是分分钟的事儿。

所以你看，to C业务必须做到垄断，就不能让用户还有的选。

2.to B业务的关键之处在于锁定

刚才我们说了，垄断在科技行业不应该被看作一个负面词汇。同样，在to B领域，锁定也不完全是一个负面词汇，它的意思是“留住客户”。

和to C不同，to B领域的玩家很多时候是不需要实现规模效应的。这是因为to B的单客价格足够高。在很多to B领域，只要有几十个优质客户，就可以做到千百万的营业额。中国运营商市场理论上是只有三个客户，市场规模却大的有点吓人——一个千万亿级别的市场。

“锁定”之所以存在于to B模式，是因为to B客户的迁移成本非常高。如果你有机会访问大型企业的CIO或者互联网公司的CTO，问他/她对当前技术平台供应商的意见，很多人都可以说出一万个不满意。但是如果你问他要不要换。99%会回答：还是先不要换。这是因为to B服务往往不是一个独立的产品，而是一个关联到公司整体业务的非常复杂的系统，比如财务系统，生产作业系统，开发语言环境。只要更换to B平台，就会牵一发而动全身，多数to B是不喜欢或者经不起这个折腾的。这也就让to B用户的迁移成本特别、特别高。

这是客户成本的原因，另外也有服务体验的原因。因为to B的服务客户群数量偏少，所以to B公司经常可以做一些定制性开发（中国to B公司尤其擅长于此），一个领域或者一个客户做久了，又难免能做出特色功能，这样就更容易锁定客户，变成一种通过创新实现的强锁定。

所以说，to B竞争的关键就在于——锁定。

3.to C很好，to B也好，云计算不够好

通过上边的分析，“思维实验操作员”得出的一个结论是：to C模式很好，先来的可以争取做到规模取胜，后到的，则可以争取“颠覆式创新”。to B模式也很好，先来的可以争取早锁定客户，后来者，也可以切细分市场获利。

但是云计算这个市场比较要命，这是一个比较糟糕的to B业务，因为它生而为to B，心却像to C。因为云计算平台没有to B的一个重要特点，比起传统IT架构，它并是不那么容易锁定客户。作为一种基础设施服务，公有云平台的迁移当然还是比较难，但比起传统IT架构，还是相对容易迁移。而且为了避免给客户造成锁定的印象，很多云平台，还会把易于迁移作为自己的一个卖点去宣传。更何况，第三方做云迁移的新公司可以说不计其数（在海外市场尤其如此）。

当然，在中国，云的迁移会难一点，不是因为中国的云有特色，而是因为我们有——“备案”的存在。

同时，云计算这个市场是需要规模取胜的，平台越大，边际成本下降就更明显。云计算这个to B业务，在失去了锁定能力之后，是很像to C业务的。

由于产品同质化，细分市场也就很难存在。所以在云计算市场，后发优势很难发挥作用。虽然云计算领域，也存在颠覆性技术出现的可能性，但云作为一个投资密集型的to B业务，技术路线的试错成本太高了。这让后来者的竞争变得比较困难。

后来者不好混，先发者就很高兴么？可能也未必如此。因为云这个领域的技术变化实在太快了。虽然后来竞争者作为个体的试错成本很高，但是总有可能出现一个颠覆性的新技术。所以虽然后来的不开心，老大也不见得可以高枕无忧，云计算这个市场的整体情况，就像李彦宏所讲的，确实是比较糟糕的。

4.但是，风向正在改变，因为云计算可能不是当年的云计算了

但正如李彦宏又宣布百度来到这个市场的原因一样。云计算领域在过去的一两年正在发生一些变化，让云计算重新变得非常to B，变得有具备活跃性和可玩性了。

主要的理由有这样三个:用户规模、数据价值和PaaS。

首先看用户规模：现在全世界正在经历一场前所未有的数字化转型，以后真实世界资产，都将有一个虚拟世界的资产对应。微软的总裁的Brad Smith在WPC2016大会上说 ，第四工业革命的基础设施就是云。云将不像原来一样，是面向互联网公司的，它将面向所有企业，无论是现代的，还是传统的。

有了这个变化，云这个市场的规模正在前所未有的庞大。当市场的规模不一样了，讨论问题的基础也就不同了。一个足够大的市场，哪怕竞争再激烈，再脏再累，也不会发愁没有新玩家。

其次看数据价值：云计算或许是一个标准平台，但是我们不要忘了，数据是基于云的。虽然云计算平台原则不能碰客户的微观数据，但是即使掌握宏观数据，也能让云平台的运营者在数字化转型时代，取得很大程度上的商业先机。

更何况，中国市场的客户对于数据的敏感性，是远远不及海外欧美用户。中国的客户，非常可能让渡于一部分隐私权，换取免费的或者低价的增值服务。这非常有利于云平台通过运营数据获利。数据是什么？21世纪的石油。

最后是PaaS：我们在上边的文字中无数次提到云计算的开放问题，提到它既很难留住（锁定）客户，又很难产生差异化竞争的问题。

但是，如果云计算平台以后将没有纯粹的IaaS，而是变成IaaS+PaaS，情况将完全不同。有了PaaS的加入，云计算平台缺乏个性的问题将得到解决。用户选择不同的云，因为不同平台的PaaS特性，将可能足够的差异化服务体验。这样云计算的细分市场的锁定能力就出现了。

在云计算的玩家当中，微软的Azure某种程度上就被认为是一个以PaaS优先的云计算平台，甚至Office 365这样一个SaaS服务，也有大量的API可供二次开发而变身一个PaaS平台。微软现在的PaaS策略就是让渠道合作伙伴可以从传统的产品分销，转向“云代理”，如果没有PaaS存在，这个转型是很难做到的。

IBM在华刚落地了Blumix专属版，也是一个PaaS平台。

5.要想富，先修云计算这条路

回到文章最开始提到的百度，在它的云计算发布会里，专门谈到了大数据和智能，和与合作伙伴定制化行业方案。其实这亮点就是我们谈到的数据价值和PaaS的概念。所以不管百度能否取得成功，李彦宏谈的看法是真心的。

中国很多地方的围墙上，都印着一句著名的标语，叫做：“要想富，先修路”。一个经典的PC游戏大富翁里，有一句著名的台词，叫做：“有土斯有财”。金砖四国中，中国被认为是经济基础最坚实的国家，有一个重要的原因是公路水电等基础设施做的好。

而云计算，就是新工业社会的”路“，”土“和”基础设施“。于是云计算，也就正在进行新的计算了。